Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair выставил ее долги на 15 млрд рублей на аукцион. «Траст» готов продать эти кредиты по начальной цене 4,5 млрд рублей, что является 30% от номинала. Об этом говорится в материалах Российского аукционного дома, с которыми ознакомился РБК.
Торги по долгам Utair перед «Трастом» планируется провести по условиям открытого английского аукциона: установлена минимальная цена (4,5 млрд рублей), которая может увеличиваться в ходе торгов в случае наличия претендентов. Стоимость шага и задатка для участия в аукционе – 225 млн рублей. Заявки принимаются до 23:30 мск 18 ноября, а сами торги должны состояться утром 24 ноября.
Менеджер аукционного дома Яна Канивец и пресс-служба «Траста» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Utair и Raiffeisenbank, консультанта авиаперевозчика по реструктуризации задолженности.
«Траст» — участник двух синдицированных кредитов, которые Utair привлекла в 2015 году: 12-летнего на 23,7 млрд рублей и семилетнего на 18,9 млрд рублей (с учетом процентов). «Права [по этим долгам] никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства», — говорится в материалах.
Доля кредитов «Траста» (15,08 млрд руб.) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка «Россия», который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair, увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд руб. до 18,8 млрд руб. (44% от двух синдицированных кредитов).
Ранее требования всех частных кредиторов к компании выкупил банк «Россия». Также, по данным источников РБК, в сентябре «Россия» предложила и кредитовавшим Utair госбанкам, включая «Траст», продать требования к авиакомпании.
Банк «Россия» по-прежнему заинтересован в выкупе кредитов «Траста», других покупателей нет, сказал в пятницу, 23 октября, источник РБК, близкий к одной из сторон сделки. Однако банк «Россия» не будет принимать участие в аукционе «Траста», так как считает цену завышенной, сообщил РБК еще один источник, знакомый с ходом переговоров кредиторов по выкупу долгов авиакомпании.
В случае выкупа требований у всех участников двух синдицированных кредитов Utair на 42,6 млрд рублей банк «Россия» сможет стать ее крупнейшим кредитором (общий долг компании на конец 2019 года оценивался в 75,7 млрд руб.), а в залоге у него окажется контрольный пакет авиакомпании – 50% плюс одна акция, то есть он может получить контроль над Utair.
По одной из версий, которая обсуждается на рынке, выкуп банком «Россия» долгов Utair может быть связан с обязательствами «Сургутнефтегаза», структуры которой контролируют авиакомпанию. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства Utair, поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком (по отдельному, не входящему в синдикат кредиту на 17,4 млрд рублей). А «Россия» в этом случае выступает «дружественным банком», помогая ему сохранить авиакомпанию, добавляет он.
Структура долгов Utair
39 млрд рублей по двум синдицированным кредитам (без учета процентов) — семилетний на 15,3 млрд рублей до 2022 года и 12-летний на 23,7 млрд рублей до 2027 года. С учетом процентов обязательства по этим кредитам выросли до 42,6 млрд рублей. По этим долгам заложено 50% плюс одна акция Utair.
17,4 млрд рублей — кредит Сбербанка до конца 2020 года.
13,3 млрд рублей — обязательства по облигациям, еще на 6 млрд рублей — перед структурами «Сургутнефтегаза» (в обоих случаях — до 2022–2027 годов).
