Share on facebook
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter

Банк «Траст» выставил на торги долги авиакомпании Utair на 15 млрд рублей

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp

Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair выставил ее долги на 15 млрд рублей на аукцион. «Траст» готов продать эти кредиты по начальной цене 4,5 млрд рублей, что является 30% от номинала. Об этом говорится в материалах Российского аукционного дома, с которыми ознакомился РБК.

Торги по долгам Utair перед «Трастом» планируется провести по условиям открытого английского аукциона: установлена минимальная цена (4,5 млрд рублей), которая может увеличиваться в ходе торгов в случае наличия претендентов. Стоимость шага и задатка для участия в аукционе – 225 млн рублей. Заявки принимаются до 23:30 мск 18 ноября, а сами торги должны состояться утром 24 ноября.

Менеджер аукционного дома Яна Канивец и пресс-служба «Траста» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Utair и Raiffeisenbank, консультанта авиаперевозчика по реструктуризации задолженности.

«Траст» — участник двух синдицированных кредитов, которые Utair привлекла в 2015 году: 12-летнего на 23,7 млрд рублей и семилетнего на 18,9 млрд рублей (с учетом процентов). «Права [по этим долгам] никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства», — говорится в материалах.

Доля кредитов «Траста» (15,08 млрд руб.) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка «Россия», который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair, увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд руб. до 18,8 млрд руб. (44% от двух синдицированных кредитов).

Ранее требования всех частных кредиторов к компании выкупил банк «Россия». Также, по данным источников РБК, в сентябре «Россия» предложила и кредитовавшим Utair госбанкам, включая «Траст», продать требования к авиакомпании.

Банк «Россия» по-прежнему заинтересован в выкупе кредитов «Траста», других покупателей нет, сказал в пятницу, 23 октября, источник РБК, близкий к одной из сторон сделки. Однако банк «Россия» не будет принимать участие в аукционе «Траста», так как считает цену завышенной, сообщил РБК еще один источник, знакомый с ходом переговоров кредиторов по выкупу долгов авиакомпании.

В случае выкупа требований у всех участников двух синдицированных кредитов Utair на 42,6 млрд рублей банк «Россия» сможет стать ее крупнейшим кредитором (общий долг компании на конец 2019 года оценивался в 75,7 млрд руб.), а в залоге у него окажется контрольный пакет авиакомпании –  50% плюс одна акция, то есть он может получить контроль над Utair.

По одной из версий, которая обсуждается на рынке, выкуп банком «Россия» долгов Utair может быть связан с обязательствами «Сургутнефтегаза», структуры которой контролируют авиакомпанию. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства Utair, поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком (по отдельному, не входящему в синдикат кредиту на 17,4 млрд рублей). А «Россия» в этом случае выступает «дружественным банком», помогая ему сохранить авиакомпанию, добавляет он.

Структура долгов Utair

39 млрд рублей по двум синдицированным кредитам (без учета процентов) — семилетний на 15,3 млрд рублей до 2022 года и 12-летний на 23,7 млрд рублей до 2027 года. С учетом процентов обязательства по этим кредитам выросли до 42,6 млрд рублей. По этим долгам заложено 50% плюс одна акция Utair.

17,4 млрд рублей — кредит Сбербанка до конца 2020 года.

13,3 млрд рублей — обязательства по облигациям, еще на 6 млрд рублей — перед структурами «Сургутнефтегаза» (в обоих случаях — до 2022–2027 годов).

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх